در دهه ۱۹۶۰، فرانسیس بیکن، نقاش بریتانیایی، مچ یک دزد را در خانه‌اش می‌گیرد و از او دعوت می‌کند تا در تختش با او شریک شود. دزد که مردی از طبقه کارگر به نام جورج دایر است، این پیشنهاد را می‌پذیرد. پس از این شروع منحصر‌به‌فرد برای رابطه عاشقانه آن‌ها، این هنرمند پرنفوذ و دمدمی‌مزاج، دایر را وارد حلقه دوستان عجیب و غریب خود می‌کند، در حالی که مبارزه دایر با اعتیاد، رابطه آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

وقتی دیلن توماس، شاعر ولزی، و همسر طنازش کیتلین وارد لندن جنگ‌زده می‌شوند، آخرین چیزی که انتظار دارند مواجهه با ورا، عشق دوران کودکی دیلن است. ورا با وجود خوشحالی از دیدن دیلن پس از سال‌ها، شیفته یک افسر جذاب به نام ویلیام کیلیک می‌شود و خود را میان عشق آشکار خواستگار جدیدش و جذابیت‌های فریبنده این مرد ولزی عجیب سرگردان می‌بیند.

یک سرباز سابق جنگی سفری را به آینده آغاز می‌کند، جایی که می‌تواند مرگ خود را پیش‌بینی کند و با سوالاتی روبرو می‌شود که می‌تواند جان او و کسانی را که دوست دارد نجات دهد.